承接前回最後的劇情，魯路修因為無法接受這個殘酷的事實而暈了過去
在睡夢中，魯路修不經意的呼喊著娜娜莉，羅洛卻也不想讓魯路修知道，刻意蠻混過去，因為記憶回來了，娜娜莉也知道在哪了，羅洛想必內心相當煎熬，因為他並不是魯路修真正的弟弟，他害怕著會失去這個"哥哥"
不知道為什麼就扯到修學旅行去了，不過米蕾會長仍然一如往常是個愛熱鬧的傢伙，煙火都準備好一大箱了XD
終於，11區的總督，也就是娜娜莉平安的上任了，開始她的上任致詞
不過，夏莉他們仍然是沒有娜娜莉的記憶
娜娜莉上任之後又打算推動日本行政區，當她一提出這個發言，不只11區的居民震驚，連朱雀都嚇到了，不過一年前的事件讓許多11區的居民仍然心生惶恐，又想故技重施再把剩下的11區人趕盡殺絕嗎!?
不過對方只是個小羅莉!! 你們就忍心嗎XDDD
再回到魯路修...
他已經不知道該怎麼做了，原本黑色騎士團的目的就是為了摧毀布里塔尼亞，為了創造娜娜莉所期望和平的世界，如今她出現在魯路修的面前，打算重建日本行政區，那魯路修至今所做的一切，又究竟是為了什麼呢?
卡連想試著連絡魯路修，結果卻得不到回應
躲在秘密基地潛艦裡，不知道為什麼神樂耶豋場了，趕著找老公>//////////
錯!! 是大中小老婆決定!!XD
這邊也上演著歡樂劇場...
賽西爾大姐...妳這東西能吃嗎 囧" 瞧瞧吉爾佛德"結塞臉!"XD
已經失心喪狂的魯路修，濫用著他的GEASS能力來發洩，我們的魔神難道就要這樣下台一鞠躬END了嗎!?
本集最謎!! 跟C.C.隔空談話的竟然是瑪莉安娜女王!! 那以前那場槍殺案到底是怎麼回事呢!? 這個伏筆將會是反逆精采的關鍵阿>"
想不到魯路修已經自暴自棄到想要藉由毒品來逃脫現實了，卡蓮看到他這付廢樣都看不下去了...
魯路修...你還想要更多!! 吻下去立刻變渣成XD
喔~~!! 清脆又響亮!!
卡蓮喜歡的是冷靜沉著的大魔王，不是這等廢物!! 快振作吧!! 魯路修
結果羅洛竟然想趁機攻略魯路修，腐味又湧上來了 囧"
卡蓮似乎想代替魯路修成為ZERO，讓黑色騎士團繼續走下去，不過，這責任太沉重了...
回到校園的魯路修，原本以為空無一人，結果空中放出了煙火
魯路修他終於體會到了，不只是娜娜莉，就是因為有這些朋友們，才有現在的他，這場戰鬥絕對不是結束，為了造出娜娜莉所愛的世界，以及魯路修背後所支持的朋友們，這是他所期望的...
黑色騎士團偽裝的戰艦被朱雀率領的布里塔尼亞軍發現了
在重砲的攻擊下，黑色騎士團少了ZERO的指示根本不知如何是好，只能坐以待斃了嗎!?
千均一髮之際，魯路修，ZERO回來了!! 竟然拿著一張地圖就能掌控大局，簡直是胡說八道XD
而且還引爆海底的儲存槽，產生海底爆發，又是一口氣滅掉對方戰力，大主角威能也不是這樣XD
ZERO被文生捧著出現了!
朱雀相當怒火阿!! 滅團了還有臉出來~
BUT.....ZERO的發言令在場的人都震驚了! 他接受了11區總督，也就是娜娜莉的提案，加入日本特區!!
哇哇哇~~~這實在是爆炸性的發言，ZERO這個舉動不就代表要歸順布里塔尼亞了嗎? 還是說因為娜娜莉是總督，又能用三寸不爛之舌的嘴砲功力讓娜娜莉所信服嗎!? 這劇情發展真的是越來越好看了，永遠都在期待著下一話......... >"
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